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前言

前言

全球光伏产业几经沉浮,受金融危机影响,从2010年一路下行,主流市场增长乏力,产品价格跌至冰点,行业整合加快,步入新一轮发展周期。我国光伏行业经过了十年的发展,历经几次涨落,尚处于发展初期。在新能源发电领域,我国光伏发电装机和发电量占比依然很低,技术进步、成本降低仍有空间可寻,未来发展潜力巨大。

我国多晶硅年产能超过5万吨,原材料自给率在50%左右,已形成了数百亿元级的产值规模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术,规模化、稳定性生产技术正在逐步提升。我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%以上。产品质量逐年提升,尤其在转换效率方面,骨干企业产品性能增长较快。单晶硅太阳能电池转换效率17%~19%,多晶硅太阳能电池转换效率15%~17%,薄膜等新型电池转换效率约6%~8%。而英利的熊猫和尚德的Pluto则分别达到了18.7%和19%的转换效率。国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步国产化,占据国内较大市场份额。除全自动印刷机和切割设备外,晶硅太阳能电池专用设备基本实现了国产化并具备生产线“交钥匙”能力。硅基薄膜电池生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。副产物综合利用水平稳步提高,资源利用率整体提升。每生产1公斤多晶硅的平均单耗水平:工业硅1.2-1.3公斤、液氯1.0公斤、综合电耗150-160千瓦时,部分骨干企业达到130-140千瓦时/公斤;生产晶硅太阳能电池的多晶硅用量从11克/瓦下降到6-7克/瓦。当前光伏产业已经具备了较大生产规模,供应链体系日趋成熟,管理水平产生分化,技术差距逐渐拉大,新进入者已经很难在各方面超越。

2014年我国多晶硅产量仍达到13.2万吨,同比增长57%;硅片产量达到38GW,同比增长28%;电池片产量达到33GW,同比增长32%;组件产量达到35GW,同比增长27.2%。作为全球最大光伏市场,我国光伏产业链逐步从中下游向上游转变,我国光伏产业链各个环节均有企业进入全球前十,如多晶硅4家、硅片8家、电池片5~6家、组件5~6家,并且第一名均为中国企业。

2014年我国多晶硅产量占全球比例为43%,硅片约占全球76%,电池片占比约59%,组件占比约75%。我国光伏行业历经了从缓慢-快速-爆炸-停滞-上升的发展历程后,光伏产业陷入“高端产业价值链低端化”的陷阱。推动我国光伏企业技术创新,成为突破低端锁定、嵌入全球价值链高端的重要途径。


我国光伏产业正在从制造大国向应用大国迈进,从注重装机成本进入注重度电成本的新时期。以度电成本为核心,追求平价上网的新阶段,降低发电成本,提高转换效率成为支撑未来光伏产业发展的两条核心主题。我们判断,受投资成本高、转化效率低、暂无成本优势等影响,短期内薄膜电池将不会大规模应用,光伏技术路线仍以晶硅电池为主;各类晶硅电池会围绕转换效率和降低组件成本展开竞争;单晶硅转换效率优于多晶硅,更适应分布式;多晶硅规模优势将逐渐被削弱,单晶硅占比不断提升;N型单晶是转换效率最有优势品种,有望迎来快速发展。

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